吕洞宾想去素女家，没走几步，让扮做樵夫的大耳怪截住。大耳怪警告他不要再去素女家，两人一言不合交起手来。在公堂上，县令老爷在审问中从吉妈妈口中得知是一郎中与荔枝有关。在公堂上，刘县令问素女看病郎中是何许人也，素女不肯供出吕洞宾，?此受到严刑，谁知此时曾被素女救了的一头牛及一只龟，先后发挥功力，助素女解围。大耳怪受伤逃到一个山洞里治伤，他向人参精哭诉自己的身世。大耳怪与素女本是神仙，后被贬做凡人，大耳怪深爱素女，可是素女对自己的前世并不知道。吕洞宾责问阿秀为什么陷害素女，阿秀否认出卖她。大耳怪的化身来到县衙，说出吕洞宾形象，县令当即让画师按所说的摸样画出郎中头像，贴在墙上。