秦莫愁思念小莲，鱼儿内心凄苦。秦百川将秦莫愁成亲的事告诉了燕北飞，燕北飞大骂秦莫愁为了富贵抛弃小莲，对秦莫愁痛下杀手。这时小莲出现说这不是秦莫愁的错。恼怒的万鹏王欲杀小莲，鱼儿为救助小莲掉下山崖，秦莫愁情急之下也随鱼儿落下山崖。